Outils financiers de premier plan
pour les professionnels du secteur
Des applications Salesforce conçues pour l'industrie financière canadienne — intégrant données de fonds, connexions partenaires et flux de gestion de patrimoine directement dans votre CRM.
Disponibles sur Salesforce AppExchange
Enrichissez vos analyses financières grâce à des données de fonds d'investissement chargées quotidiennement dans l'objet Security Master de Salesforce. Restez informé, prenez des décisions éclairées et maximisez votre potentiel financier.
Voir les détails →- Données de fonds chargées quotidiennement dans Salesforce Security Master
- Données d'investissement structurées pour une prise de décision éclairée
- Informations financières en temps réel directement dans votre flux CRM
- Conçu pour les normes de conformité de l'industrie financière canadienne
Optimisez la gestion de vos données financières grâce à l'intégration de l'API iA. En connectant Salesforce à Industrielle Alliance (iA), nous assurons une synchronisation quotidienne et fluide des données clients et des comptes — réduisant la complexité et améliorant l'efficacité opérationnelle de vos équipes.
Voir les détails →- Connexion native Salesforce + API Industrielle Alliance (iA)
- Synchronisation automatique quotidienne des clients et des comptes
- Information fiable et à jour disponible chaque jour
- Outille les équipes de gestion de patrimoine avec moins de complexité opérationnelle
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