La Vision
Simplifiez votre paysage de données financières avec PSTOX Wealth. Développé par PSTOX Lab en partenariat stratégique avec Croesus, ce package AppExchange Salesforce permet d’avoir une vue à jour de vos données Croesus au sein de la plateforme Salesforce, éliminant le besoin de changer d’application.
L’application
Les Données
Informations sur le compte et le client
Accédez aux détails complets du compte de Croesus directement dans Salesforce. Simplifiez la gestion des clients avec des données détaillées sur le client disponibles à portée de main.
Calcul de performance
Exploitez les fonctionnalités intégrées pour des évaluations de performance robustes et précises.
Allocation d’actifs
Obtenez une visibilité en temps réel sur la répartition des actifs dans différentes catégories.
Historique de transactions
Maintenez une piste d’audit claire avec un accès rapide aux enregistrements de transactions.
Informations sur le portefeuille
Examiner l’ensemble des détails du portefeuille d’un seul coup d’œil.
Compositions du portefeuille (Positions)
Obtenez une vision approfondie des structures de portefeuille avec des données détaillées sur la composition.
Intégration avec Salesforce Financial Service Cloud
Recherche et reporting intégrés
Optimisez les fonctionnalités de l’interface Salesforce avec une expérience de recherche intégrée à la fois sur les serveurs Salesforce et Croesus. Exploitez un paysage de reporting riche qui combine les données de Croesus et Salesforce pour des informations plus complètes.
Accès aux données en temps réel
Au lieu de se fier à une synchronisation périodique, PSTOX Wealth récupère les données directement du serveur Croesus au besoin, garantissant que vous avez toujours accès aux données les plus récentes sans quitter l’environnement Salesforce.
Pourquoi choisir PSTOX
- Partenariat Salesforce et MuleSoft : En tant que partenaires certifiés de Salesforce et MuleSoft, PSTOX dispose d’un accès exclusif à des ressources, des outils et une formation avancée, garantissant que vous bénéficiez d’un service de la plus haute qualité.
- Spécialistes de l’industrie : Forts d’une expertise approfondie dans le secteur financier, nous adaptons nos solutions d’intégration Salesforce et MuleSoft pour répondre parfaitement à vos besoins commerciaux financiers.
- Experts en intégration : Notre équipe bénéficie de nombreuses années d’expérience pratique dans la fourniture de solutions Salesforce et MuleSoft de bout en bout, de la conception du système à la mise en œuvre et au support.
- Solutions personnalisées et sécurisées : Nous fournissons des solutions personnalisées qui répondent non seulement à vos exigences commerciales uniques, mais qui respectent également les réglementations de l’industrie et accordent la priorité à la sécurité des données.
- Engagement à long terme : Notre relation va au-delà de la livraison du projet. Nous offrons un soutien et une maintenance à long terme, garantissant que vos systèmes sont toujours optimisés et efficaces.
