La Vision
Nous avons le plaisir de vous présenter PSTOX Wealth Performance, une application complète disponible sur Salesforce AppExchange, méticuleusement développée pour des calculs précis et simplifiés de la performance des portefeuilles, exécutés sur le serveur Croesus. Les résultats des calculs sont facilement accessibles au sein de la plateforme Salesforce.
La composante Lightning
Méthodes de calculs
Net Return on Investment (ROI)
Une méthode perspicace qui prend en compte tous les coûts liés à l’investissement, offrant une vue précise de votre rentabilité.
Gross ROI
Cette méthode estime votre rendement en excluant les coûts opérationnels, offrant ainsi une perspective globale du potentiel de votre investissement.
Net Internal Rate of Return (IRR)
Un calcul sophistiqué qui intègre la valeur temporelle de l’argent, offrant une compréhension nuancée du rendement potentiel de votre investissement sur le long terme.
Chacune de ces méthodes offre une perspective unique pour évaluer la performance de votre investissement, fournissant des informations complètes pour guider votre processus de prise de décision.
Intégration avec Salesforce Financial Service Cloud
Niveaux de calcul polyvalent
PSTOX Wealth Performance permet des calculs à plusieurs niveaux organisationnels :
Niveau Compte
Des informations détaillées sur la performance des comptes individuels.
Niveau Client
Une compréhension approfondie de la performance du portefeuille de chaque client, aidant à la formulation de stratégies efficaces pour les clients.
Niveau Householding
Une vue d’ensemble holistique de la performance du portefeuille de l’ensemble du foyer, favorisant des conseils financiers personnalisés et complets basés sur les actifs et les objectifs collectifs.
Pourquoi choisir PSTOX
- Partenariat Salesforce et MuleSoft : En tant que partenaires certifiés de Salesforce et MuleSoft, PSTOX dispose d’un accès exclusif à des ressources, des outils et une formation avancée, garantissant que vous bénéficiez d’un service de la plus haute qualité.
- Spécialistes de l’industrie : Forts d’une expertise approfondie dans le secteur financier, nous adaptons nos solutions d’intégration Salesforce et MuleSoft pour répondre parfaitement à vos besoins commerciaux financiers.
- Experts en intégration : Notre équipe bénéficie de nombreuses années d’expérience pratique dans la fourniture de solutions Salesforce et MuleSoft de bout en bout, de la conception du système à la mise en œuvre et au support.
- Solutions personnalisées et sécurisées : Nous fournissons des solutions personnalisées qui répondent non seulement à vos exigences commerciales uniques, mais qui respectent également les réglementations de l’industrie et accordent la priorité à la sécurité des données.
- Engagement à long terme : Notre relation va au-delà de la livraison du projet. Nous offrons un soutien et une maintenance à long terme, garantissant que vos systèmes sont toujours optimisés et efficaces.
